Ana Antón (Expansión)
Tema: Economía
(pincha en la imagen para ampliarla)Antes de la crisis, las entidades concedían cada día préstamos por valor de 624 millones de euros. En el último año, esta cifra es 13 veces inferior.
La guerra por atraer el ahorro líquido de los particulares y las empresas que se ha librado entre las entidades financieras en 2010 arroja cifras que evidencian la magnitud del apetito por el pasivo y, por el contrario, la escasa disposición de la banca para conceder préstamos.
En términos netos y de acuerdo con las cifras que proporcionan AEB y CECA, entre noviembre de 2009 y el mismo mes de 2010 (último dato disponible), bancos y cajas captaron depósitos de la clientela por importe de 56.657 millones de euros. El crédito, por su parte, creció en 17.172 millones de euros netos.
De estas cifras se deduce que, a lo largo de esos 12 meses, la banca ha ingresado 155 millones de euros netos (descontando vencimientos) cada día en productos de ahorro a plazo, y que tan sólo ha otorgado préstamos por 47 millones (descontando amortizaciones de deuda).
Los bancos han sido los más activos en la batalla por el pasivo. Las principales entidades, Santander, BBVA, Popular, Banesto, Sabadell y Bankinter, se han repartido la mayor parte del pastel del ahorro, arañando cuota de mercado a las cajas. Los seis bancos captaron, cada día del año pasado, 215 millones netos de euros, lo que supone un total de 72.311 millones.
Por otro lado, la restricción del crédito del sistema financiero ha dejado cifras mucho más discretas. Cada día, estas entidades concedieron préstamos por valor de 57 millones de euros cada día, un importe que, en total, ha elevado su volumen de créditos en 19.132 millones en los últimos 12 meses.
- Cambio de tercio.
Estas cifras contrastan ampliamente con las de hace tres años, cuando la crisis financiera no se había desplegado con toda su intensidad y el crédito todavía fluía con alegría. Entre noviembre de 2006 y de 2007, el saldo total de depósitos se incrementó en 170.057 millones de euros (465 millones al día) y el crédito superó holgadamente este importe, con 282.112 millones. Las entidades formalizaban, cada día, préstamos por valor de 624 millones e ingresaban recursos por 184 millones. En el actual contexto de crisis, la banca está pisando el acelerador en la captación de pasivo mientras el acceso a financiación se ha restringido.
La falta de liquidez en el mercado es la causa principal del estancamiento del crédito, negocio básico de la banca y piedra angular sobre la que se sostiene el crecimiento del sistema financiero y, por extensión, de la economía. De hecho, la gran lucha de los agentes económicos es lograr que el crédito fluya de los bancos a las familias y a las pymes.
Las entidades, acusadas de haber cerrado el grifo del crédito, arguyen que esta situación obedece, en gran medida, a la falta de peticiones de sus clientes. Sin embargo, tras varios años de crédito fácil, las entidades han incrementado los controles de riesgo para la concesión de créditos, lo que dificulta el acceso al mismo.
Esta falta de financiación se ha convertido en un escollo para la recuperación, ya que dificulta la creación de empleo y deteriora la confianza de particulares y empresas para invertir y consumir.
Con este escenario y para lograr liquidez, las entidades se han visto empujadas a lanzar depósitos de alta remuneración con los que atraer ahorro para compensar sus balances y hacer frente a vencimientos de deuda. En 2007, cuando las tensiones de liquidez todavía no eran una realidad, la fuerte brecha que mediaba entre el pasivo (depósitos) y el activo (crédito) se cubría con emisiones de deuda.
La carrera por atraer recursos ha dejado cifras llamativas: Santander ha captado 28.252 millones netos y sólo ha dado financiación por 5.242 millones netos, seis veces menos. Popular y BBVA han ingresado tres veces más de lo que han otorgado en créditos. Las firmas que han aumentado su activo, frente al pasivo, son excepciones.
- Grandes cifras.
El saldo total de depósitos a la clientela del conjunto de bancos ascendió a 698.158 millones de euros, en noviembre de 2010. El volumen de crédito, por su parte, se situó en 838.226 millones, según datos de AEB.
Los 17 grupos bancarios españoles contaban en noviembre (último dato disponible) con una base de depósitos de 781.698 millones de euros. El crédito se redujo hasta los 900.394 millones de euros.
En conjunto, los bancos han captado en 12 meses (entre noviembre de 2009 al mismo mes de 2010) ahorro por 64.745 millones de euros; y han concedido 22.823 millones en préstamos.
Las cajas han perdido depósitos por importe de 8.088 millones de euros, En este mismo periodo. Su base de créditos también se ha reducido en 5.651 millones.
- La Caixa, Pastor y Bankinter, los que dan más préstamos
En contra de la tendencia generalizada, La Caixa, Bankinter y Banco Pastor han sido las entidades que más generosas se han mostrado con sus clientes en los últimos 12 meses (entre noviembre de 2009 y 2010). El volumen de sus préstamos se ha incrementado en mayor medida que el saldo de sus depósitos.
La Caixa, recientemente fusionada con Caixa Girona, ha incrementado en más de 13.000 millones su crédito a la clientela, hasta alcanzar un volumen total de 200.012 millones de euros, un 31% más que un año antes, cuando sus balances presentaban créditos por valor de 152.262 millones.
El activo de Bankinter también ha crecido a un mayor ritmo que su pasivo. En el periodo analizado ha captado, en términos netos, 1.687 millones y ha firmado préstamos por valor de 2.554 millones de euros.
En la misma línea, Banco Pastor ha registrado un alza en su base de depósitos a la clientela de 1.395 millones, y ha concedido créditos por importe de 1.818 millones de euros.
Todas las cifras son netas, es decir, tienen en cuenta los vencimientos de depósitos y la maduración de la cartera de préstamos.
La guerra por atraer el ahorro líquido de los particulares y las empresas que se ha librado entre las entidades financieras en 2010 arroja cifras que evidencian la magnitud del apetito por el pasivo y, por el contrario, la escasa disposición de la banca para conceder préstamos.
En términos netos y de acuerdo con las cifras que proporcionan AEB y CECA, entre noviembre de 2009 y el mismo mes de 2010 (último dato disponible), bancos y cajas captaron depósitos de la clientela por importe de 56.657 millones de euros. El crédito, por su parte, creció en 17.172 millones de euros netos.
De estas cifras se deduce que, a lo largo de esos 12 meses, la banca ha ingresado 155 millones de euros netos (descontando vencimientos) cada día en productos de ahorro a plazo, y que tan sólo ha otorgado préstamos por 47 millones (descontando amortizaciones de deuda).
Los bancos han sido los más activos en la batalla por el pasivo. Las principales entidades, Santander, BBVA, Popular, Banesto, Sabadell y Bankinter, se han repartido la mayor parte del pastel del ahorro, arañando cuota de mercado a las cajas. Los seis bancos captaron, cada día del año pasado, 215 millones netos de euros, lo que supone un total de 72.311 millones.
Por otro lado, la restricción del crédito del sistema financiero ha dejado cifras mucho más discretas. Cada día, estas entidades concedieron préstamos por valor de 57 millones de euros cada día, un importe que, en total, ha elevado su volumen de créditos en 19.132 millones en los últimos 12 meses.
- Cambio de tercio.
Estas cifras contrastan ampliamente con las de hace tres años, cuando la crisis financiera no se había desplegado con toda su intensidad y el crédito todavía fluía con alegría. Entre noviembre de 2006 y de 2007, el saldo total de depósitos se incrementó en 170.057 millones de euros (465 millones al día) y el crédito superó holgadamente este importe, con 282.112 millones. Las entidades formalizaban, cada día, préstamos por valor de 624 millones e ingresaban recursos por 184 millones. En el actual contexto de crisis, la banca está pisando el acelerador en la captación de pasivo mientras el acceso a financiación se ha restringido.
La falta de liquidez en el mercado es la causa principal del estancamiento del crédito, negocio básico de la banca y piedra angular sobre la que se sostiene el crecimiento del sistema financiero y, por extensión, de la economía. De hecho, la gran lucha de los agentes económicos es lograr que el crédito fluya de los bancos a las familias y a las pymes.
Las entidades, acusadas de haber cerrado el grifo del crédito, arguyen que esta situación obedece, en gran medida, a la falta de peticiones de sus clientes. Sin embargo, tras varios años de crédito fácil, las entidades han incrementado los controles de riesgo para la concesión de créditos, lo que dificulta el acceso al mismo.
Esta falta de financiación se ha convertido en un escollo para la recuperación, ya que dificulta la creación de empleo y deteriora la confianza de particulares y empresas para invertir y consumir.
Con este escenario y para lograr liquidez, las entidades se han visto empujadas a lanzar depósitos de alta remuneración con los que atraer ahorro para compensar sus balances y hacer frente a vencimientos de deuda. En 2007, cuando las tensiones de liquidez todavía no eran una realidad, la fuerte brecha que mediaba entre el pasivo (depósitos) y el activo (crédito) se cubría con emisiones de deuda.
La carrera por atraer recursos ha dejado cifras llamativas: Santander ha captado 28.252 millones netos y sólo ha dado financiación por 5.242 millones netos, seis veces menos. Popular y BBVA han ingresado tres veces más de lo que han otorgado en créditos. Las firmas que han aumentado su activo, frente al pasivo, son excepciones.
- Grandes cifras.
El saldo total de depósitos a la clientela del conjunto de bancos ascendió a 698.158 millones de euros, en noviembre de 2010. El volumen de crédito, por su parte, se situó en 838.226 millones, según datos de AEB.
Los 17 grupos bancarios españoles contaban en noviembre (último dato disponible) con una base de depósitos de 781.698 millones de euros. El crédito se redujo hasta los 900.394 millones de euros.
En conjunto, los bancos han captado en 12 meses (entre noviembre de 2009 al mismo mes de 2010) ahorro por 64.745 millones de euros; y han concedido 22.823 millones en préstamos.
Las cajas han perdido depósitos por importe de 8.088 millones de euros, En este mismo periodo. Su base de créditos también se ha reducido en 5.651 millones.
- La Caixa, Pastor y Bankinter, los que dan más préstamos
En contra de la tendencia generalizada, La Caixa, Bankinter y Banco Pastor han sido las entidades que más generosas se han mostrado con sus clientes en los últimos 12 meses (entre noviembre de 2009 y 2010). El volumen de sus préstamos se ha incrementado en mayor medida que el saldo de sus depósitos.
La Caixa, recientemente fusionada con Caixa Girona, ha incrementado en más de 13.000 millones su crédito a la clientela, hasta alcanzar un volumen total de 200.012 millones de euros, un 31% más que un año antes, cuando sus balances presentaban créditos por valor de 152.262 millones.
El activo de Bankinter también ha crecido a un mayor ritmo que su pasivo. En el periodo analizado ha captado, en términos netos, 1.687 millones y ha firmado préstamos por valor de 2.554 millones de euros.
En la misma línea, Banco Pastor ha registrado un alza en su base de depósitos a la clientela de 1.395 millones, y ha concedido créditos por importe de 1.818 millones de euros.
Todas las cifras son netas, es decir, tienen en cuenta los vencimientos de depósitos y la maduración de la cartera de préstamos.
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